Sébastien Nicolas (Mathieu Kassovitz) prowadzi nudne życie agenta nieruchomości. Nikt nie wie, że ten cichy i zwyczajny z pozoru człowiek skrywa niepokojącą tajemnicę. Jego największą namiętnością jest upodabnianie się do ludzi, których spotyka na swojej drodze. Mężczyzna studiuje ich osobowość. Uczy się ich gestów, sposobu chodzenia i mimiki. Do perfekcji opanowuje sztukę charakteryzacji. Kiedy któraś z osób wyjeżdża, włamuje się do jej domu i odgrywa jej rolę. Pewnego dnia wpada na sławnego muzyka, Henriego de Montalte'a, który go jednocześnie fascynuje i odpycha. Sébastien postanawia przejąć jego tożsamość...